Comment ajouter des relevés bancaires ?
Rendez-vous dans le menu à gauche et sélectionnez l'onglet Banques.
Une fois sur la page Banques vous trouverez tout à droite de l'écran un bouton Importer des opérations. Cliquez dessus.
Vous pouvez donc importer des relevés sous formats PDF ou CSV.
Importez ensuite votre fichier en cliquant + Ajouter un fichier.
Astuce : Vous pouvez importer vos fichiers directement depuis Dropbox et/ou les faire glisser !
N'oubliez pas de sélectionner le compte bancaire. Si vous voulez ajouter le fichier à un nouveau compte. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte et rentrez les informations nécessaires.
N'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer.
Le tour est joué !
Si vous souhaitez intégrer des opérations à la main, vous pouvez le faire sous format CSV, cliquez ici : Comment importer mes opérations sous format CSV. ?
PS : Si vous avez des questions, prenez rendez-vous directement avec nos experts ici : Appel par un conseiller Comptalib
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Une fois sur la page Banques vous trouverez tout à droite de l'écran un bouton Importer des opérations. Cliquez dessus.
Vous pouvez donc importer des relevés sous formats PDF ou CSV.
Importez ensuite votre fichier en cliquant + Ajouter un fichier.
Astuce : Vous pouvez importer vos fichiers directement depuis Dropbox et/ou les faire glisser !
N'oubliez pas de sélectionner le compte bancaire. Si vous voulez ajouter le fichier à un nouveau compte. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte et rentrez les informations nécessaires.
N'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer.
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Si vous souhaitez intégrer des opérations à la main, vous pouvez le faire sous format CSV, cliquez ici : Comment importer mes opérations sous format CSV. ?
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Mis à jour le : 03 / 02 / 2022