Question 1

Comment annoter une opération bancaire ? (Offre simplifiée ou essentielle)

Accepted Answer

Comment annoter une opération bancaire ? (Offre simplifiée ou essentielle)

Q: Comment synchroniser mon compte bancaire ?

<h1 id="commentsynchronisermoncomptebancaire">Comment synchroniser mon compte bancaire ?</h1> <p>${youtube}<a href="WTCuAYKciSs">Synchroniser mon compte bancaire avec Comptalib</a></p> <p>| Dans le panel d'inscription, vous avez la possibilité de synchroniser la banque. Dans le cas où vous ne l'avez pas fait, ce tutoriel est pour vous :)</p> <h3 id="1remthode">1ère méthode :</h3> <p>Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte, dans la page principale, en haut, vous trouverez un bouton <strong>Connectez un compte Bancaire</strong>. Cliquez sur ce bouton.</p> <p><img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33ac446f85785000/synchro-compte-bancaire-1_1j7jsev.png" alt="" /></p> <h3 id="2memthode">2ème méthode</h3> <p>Rendez-vous, dans le menu à gauche, sur l'onglet <strong>Banques</strong>. Une fois sur la page, en bas, vous trouverez, cliquez sur le bouton "Commencer".</p> <p><img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33ac446f85785000/synchro-compte-bancaire-2_11px360.png" alt="" /></p> <h3 id="3memthode">3ème méthode :</h3> <p>Cliquez sur les paramètres en haut à droite, puis la section banques</p> <hr /> <h1 id="alafindes3mthodesvousarrivezici">A la fin des 3 méthodes, vous arrivez ici</h1> <ul> <li>Vous arriverez sur une page dont le titre est : "'Synchronisez votre compte bancaire".</li> <li>Sélectionnez la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas parti des propositions affichées, sélectionnez <strong>Autres banques</strong>.</li> </ul> <p>![](https://storage.c</p>

|| Ce tutoriel concerne uniquement les comptes en comptabilité de trésorerie (Offre simplifiée à 15€ HT/mois soit 18€ TTC/mois ou 180€ HT/ an soit 216€ TTC/an; offre essentielle à 35€ HT/mois par mois soit 42€ TTC/mois ou 420€ HT/an soit 504€ TTC/an)

${youtube}Comment annoter une opération bancaire ?

Comptalib récupère quotidiennement les opérations bancaires de votre banque. Afin de réaliser votre comptabilité, il est nécessaire d'annoter ses opérations bancaires.

Pour annoter une opération bancaire, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet Banques.

Vous pouvez voir le nombre d'opérations restant à annoter en haut de votre page. Vous pouvez cliquer sur ce bandeau afin de faire apparaître ces opérations.

Il faut ensuite cliquer sur la ligne d'une opération. Le détail de l'opération (libellé - montant - date) va s'afficher sur la droite de l'écran. Vous pouvez alors annoter votre opération en renseignant une catégorie et un taux de TVA.

Il est possible également d'effectuer plusieurs actions :

Relier un justificatif présen

Question 2

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

Accepted Answer

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

${youtube}Synchroniser mon compte bancaire avec Comptalib

| Dans le panel d'inscription, vous avez la possibilité de synchroniser la banque. Dans le cas où vous ne l'avez pas fait, ce tutoriel est pour vous :)

1ère méthode :

Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte, dans la page principale, en haut, vous trouverez un bouton Connectez un compte Bancaire. Cliquez sur ce bouton.

2ème méthode

Rendez-vous, dans le menu à gauche, sur l'onglet Banques. Une fois sur la page, en bas, vous trouverez, cliquez sur le bouton "Commencer".

3ème méthode :

Cliquez sur les paramètres en haut à droite, puis la section banques

A la fin des 3 méthodes, vous arrivez ici

Vous arriverez sur une page dont le titre est : "'Synchronisez votre compte bancaire".
Sélectionnez la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas parti des propositions affichées, sélectionnez Autres banques.

![](https://storage.c

Question 3

Comment créer une note de frais ?

Accepted Answer

Comment créer une note de frais ?

|| Pour rappel, une note de frais correspond à une dépense professionnelle payée avec un compte bancaire personnel.

${youtube}Comment créer une note de frais ?

Pour créer votre note de frais, rendez-vous dans votre menu situé à gauche de votre écran.

Cliquez sur le bouton Achats,
Vous arrivez sur une nouvelle page, composée de différentes catégories. Cliquez sur la catégorie Note de frais.
Deux possibilités s'offrent à vous, créer une Note de frais ou des Indemnités kilométriques.
Cliquez sur le déclarer une note de frais.

Une fenêtre apparaît, vous devez maintenant télécharger votre note de frais via votre ordinateur ou l'appli mobile.

1) En comptabilité de trésorerie :

| Cette partie concerne les versions suivantes : Comptabilité simplifiée ou essentielle

|| Il est obligatoire en comptabilité de trésorerie d'indiquer la date - le collaborateur concerné - le montant TTC - le taux de TVA - et la catégorie.

Vous avez la possibilité de sélectionner la case Séparer votre document en plusieurs pages.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant télécharger votre note

Question 4

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs d'achats ?

Accepted Answer

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs d'achats ?

${youtube}Où dois je déposer mes factures et justificatifs d'achats ?

Comptalib vous permet de déposer vos factures et/ou justificatifs sur votre espace personnel.

Pour déposer une facture et/ou un justificatif, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet "Achats" de votre menu puis dans la section Factures.
Il faut ensuite cliquer sur le bouton Importer une facture.

Vous aurez la possibilité de séparer vos documents en plusieurs pages distinctes.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant visualiser votre facture, la télécharger, la transférer par e-mail ou encore la supprimer.

|| PS : Si vous avez des questions, prenez rendez-vous directement avec nos experts ici : Appel par un conseiller Comptalib

Question 5

Comment ajouter des données comptable à ma simulation ?

Accepted Answer

Comment ajouter des données comptable à ma simulation ?

${youtube}Comment ajouter des données comptable à ma simulation ?

Pour ajouter des données comptable à ma simulation :

Rendez-vous dans l'onglet Simulation

Choisissez votre simulation ou créez en une.

| Pour créer une simulation, cliquez ici

Vous arrivez sur la page de simulation.

Sélectionnez la donnée que vous voulez saisir et cliquez sur le Stylo

Puis cliquez sur Ajouter une nouvelle donnée

Ensuite il faut remplir les informations demandées
Sélectionnez le choix souhaité, si vous voulez Ajouter pour cette période uniquement, Ventiler un montant sur plusieurs mois, ou Dupliquer le montant sur une période

Cliquez sur Ajouter

Tadaaa! Vous venez d'ajouter une donnée comptable à votre simul

Question 6

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

Accepted Answer

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

|| Ce tutoriel concerne uniquement les comptes en comptabilité de trésorerie (Offre simplifiée à 15€ HT/mois soit 18€ TTC/mois ou 180€ HT/ an soit 216€ TTC/an; offre essentielle à 35€ HT/mois par mois soit 42€ TTC/mois ou 420€ HT/an soit 504€ TTC/an)

Vous l'aurez peut-être remarqué, un trombone apparaît sur certaines de vos lignes bancaires comme ceci. En effet, les trombones apparaissent sur certaines de vos lignes bancaires uniquement si vous avez renseigné un justificatif tel que :

Une facture,
Un ticket de caisse,
Une note de frais…

Pour lier un justificatif à une ligne bancaire, rien de plus simple.

Rendez-vous dans la catégorie " Banque " de votre menu situé à gauche de votre écran.

Cliquez sur la ligne bancaire qui vous intéresse.

Un bloc apparaît à droite de votre écran, avec la possibilité de cliquer sur Justificatif , Diviser , Annotation ou encore Commentaire.
Cliquez sur le bouton Justificatif r

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